Configurar importações do VISMA.net

Escolher que Funcionários, Artigos, Projetos, Clientes e Encomendas de venda o OutSmart importa do VISMA.net.

Use as definições de importação para escolher que dados o OutSmart obtém do VISMA.net.

A importação é executada automaticamente em segundo plano.

Também é possível iniciar uma importação manual a qualquer momento.

Opções de importação disponíveis

Funcionários

Importar funcionários do VISMA.net para o OutSmart.

O OutSmart só importa funcionários que tenham sido alterados após a data de sincronização.

Artigos

Importar artigos do VISMA.net como artigos no OutSmart.

Artigos com unidade HORA ou HORA ficam excluídos aqui.

Em vez disso, esses artigos são importados como Tipos de hora.

Armazéns

Importar Armazéns do VISMA.net para o OutSmart.

Esta é uma subopção de Artigos.

É importado juntamente com os Artigos.

Tipos de hora

Importar artigos do VISMA.net como Tipos de hora quando:

• usam a unidade HORA ou HORA
• têm o tipo serviço ou mão de obra

Projetos

Importar Projetos do VISMA.net para o OutSmart.

Esta opção só está Disponível quando o Módulo Projetos está ativo no VISMA.net.

Clientes

Importar Clientes do VISMA.net para o CRM da OutSmart.

A OutSmart só importa Clientes atualizados após a data de sincronização.

Localidades

Importar Localidades de Clientes do VISMA.net como Moradas adicionais na OutSmart.

Esta é uma subopção de Clientes.

Encomendas de Vendas

Importar Encomendas de Vendas do VISMA.net como Ordens de trabalho na OutSmart.

Apenas Abrir as encomendas de vendas com o Tipo de encomenda selecionado são importadas.

Como funciona a importação

• A data de sincronização determina onde a importação começa.
• Apenas são importados os registos atualizados após essa data.
• Isto impede uma reimportação completa em cada sincronização.

1

Abrir as Definições do VISMA.net

Ir para Definições → Geral → Integrações de software.

Abrir VISMA.net.

2

Escolher as opções de importação

Em Definições de importação, ativar os dados que se pretende importar.

Cada categoria pode ser ativada separadamente.

3

Escolher o Tipo de Encomenda de Vendas, se necessário

Se for ativado Encomendas de Vendas, selecionar o Tipo de Encomenda a importar.

Apenas esse Tipo de Encomenda é utilizado durante a importação.

4

Guardar as Definições

Clicar em Guardar.

As importações selecionadas passam depois a ser executadas automaticamente.

5

Executar uma importação manual, se necessário

Clicar no ícone de sincronização ao lado de uma categoria.

Ou clicar Sincronizar na parte inferior da página para uma sincronização completa.

Perguntas frequentes

Com que frequência é executada a importação automaticamente?

A importação é executada automaticamente em intervalos regulares.

Também é possível iniciar uma importação manual a qualquer momento.

Porque é que alguns artigos são importados como Artigos e outros como Tipos de hora?

O VISMA.net utiliza a unidade do artigo para separar produtos da mão de obra.

Artigos com unidade HORA ou HORA e Tipo serviço ou mão de obra Importar como Tipos de hora.

Outros artigos são importados como Artigos.

É possível importar Encomendas de Vendas como Ordens de trabalho?

Sim.

Ativar Encomendas de Vendas e escolher o Tipo de Encomenda que se pretende importar.

Apenas são importadas as Encomendas de Vendas em estado Abrir desse Tipo.

O que faz a opção Localidades?

Importa Localidades de entrega associadas a um Cliente no VISMA.net.

O OutSmart armazena-as como Moradas adicionais na ficha do Cliente.

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