O que é o VISMA.net?

Compreender o que o VISMA.net sincroniza com o OutSmart e como a ligação funciona.

VISMA.net Liga o OutSmart ao ambiente VISMA.net.

Reduz a introdução duplicada de dados entre o trabalho de campo e a administração financeira.

O que fazer com o VISMA.net

• importar funcionários, artigos, armazéns, tipos de hora, projetos, clientes e encomendas de venda
• exportar ordens de trabalho concluídas para o VISMA.net como encomendas de venda ou faturas de venda
• manter os dados de cliente, projeto e faturação alinhados entre ambos os sistemas

O que é sincronizado entre os dois sistemas

Com VISMA.net No OutSmart, é possível:

• importar Funcionários para funcionários do OutSmart
• importar Artigos para Artigos e Artigos
• importar armazéns juntamente com Artigos
• importar tipos de hora a partir de artigos de serviço ou de mão de obra com unidade HORA ou HORA
• importar Projetos quando o módulo Projetos estiver ativo no VISMA.net
• importar Clientes no CRM do OutSmart
• importar Localidades como moradas adicionais do cliente
• importar encomendas de venda como Ordens de trabalho
• exportar concluídas Ordens de trabalho como encomendas de venda ou faturas de vendas

O que é necessário primeiro

Antes de começar, confirme que dispõe de:

• acesso a Definições → Geral → Integrações de software
• ativo VISMA.net licença de Integração na Gestão de Licenças
• uma VISMA.net Conta com as Permissões corretas

Importante saber

• A ligação usa OAuth através da página de login do VISMA.net.
• O OutSmart faz não guardar a palavra-passe do VISMA.net.
• A Integração é executada automaticamente em segundo plano.
• O OutSmart atualiza automaticamente o token de acesso quando possível.
• A página de definições mostra um registo da atividade de sincronização recente.

Como funciona o processo

1. Ativar a licença de integração.
2. Ligar a conta VISMA.net.
3. Selecionar os dados a importar para o OutSmart.
4. Escolher como as ordens de trabalho concluídas devem ser exportadas.
5. Guardar a configuração.

Perguntas frequentes

É necessária uma licença separada para esta Integração?

Sim.

É necessário adquirir a VISMA.net integração através da Gestão de Licenças antes de a poder ativar.

A palavra-passe do VISMA.net é guardada no OutSmart?

Não.

O início de sessão é feito através da página de login do VISMA.net.

O OutSmart recebe apenas o token de acesso necessário para a ligação.

É possível trabalhar sem passos manuais diários?

Sim.

A Integração é executada automaticamente em segundo plano.

Só é necessário rever a configuração e iniciar uma sincronização manual quando necessário.

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