Configurar importações do WeFact

Escolher quais produtos, Clientes, Tipos de hora, Grupos e Propostas o OutSmart importa do WeFact.

Utilizar as definições de importação para escolher os dados que o OutSmart recolhe da WeFact.

Também é possível iniciar uma importação manual por categoria.

Opções de importação disponíveis

Artigos

Importar produtos da WeFact para artigos no OutSmart.

Só são importados os produtos alterados após a data de sincronização.

Clientes

Importar clientes da WeFact para clientes no OutSmart.

Só são importados os clientes alterados após a data de sincronização.

Escolher o endereço de email que o OutSmart deve usar:

• o endereço de email do cliente
• o endereço de email da ordem de trabalho
• ambos

Tipos de hora

Importar produtos do Uursoorten grupo de produtos para tipos de hora.

Só são importados os produtos alterados após a data de sincronização.

Grupos de produtos

Importar grupos de produtos para categorias.

Isto permite ao OutSmart organizar os artigos com a mesma estrutura de grupos.

A colocação das categorias a partir dos grupos de produtos só é atualizada durante uma sincronização manual dos grupos de produtos.

Não é atualizada durante a sincronização automática.

Propostas

Importar propostas da WeFact para o OutSmart como novas ordens de trabalho.

Só são importadas as propostas com o campo personalizado werkbonapp definido como 1 são importadas.

Uma proposta só é importada uma vez.

Após a importação, o OutSmart assinala-a na WeFact para que não seja importada novamente.

Anexos da proposta

Ativar Anexos das propostas se também pretender anexos de ficheiros.

O OutSmart acrescenta esses ficheiros à ordem de trabalho importada.

1

Abrir as definições da WeFact

Ir para Definições → Geral → Integrações de software.

Abrir WeFact.

2

Escolher as opções de importação

Em Definições de importação, ativar os dados que pretende importar.

Cada categoria pode ser ativada separadamente.

3

Definir as opções extra de importação

Escolher a opção Email do cliente se importar clientes.

Escolher se os anexos das propostas também devem ser importados.

4

Rever a data de sincronização

Verificar a data de sincronização na página de definições.

As importações só obtêm dados alterados depois dessa data.

5

Guardar as Definições

Clicar Guardar.

As importações selecionadas passam então a ser executadas automaticamente.

6

Executar uma importação manual, se necessário

Clicar no ícone de importação junto à categoria.

Ou clicar Sincronizar para executar de imediato todas as importações ativadas.

Importa saber

• A sincronização automática é executada de hora.
• As importações só obtêm registos alterados após a data de sincronização atual.
• As atualizações de categoria dos grupos de produtos exigem uma manual sincronização de grupos de produtos.

Perguntas frequentes

Com que frequência são executadas as importações automaticamente?

A integração sincroniza-se de hora a hora.

Só são importados os registos alterados após a última data de sincronização.

O que é a data de sincronização?

A data de sincronização é o ponto de partida das importações.

O OutSmart só obtém dados alterados depois dessa data.

Como importar uma proposta para o OutSmart?

Abrir a proposta na WeFact.

Definir o campo personalizado werkbonapp como 1.

A próxima sincronização importa-a como uma ordem de trabalho.

É possível iniciar uma importação manualmente?

Sim.

Clicar no ícone de importação junto ao tipo de importação.

Ou clicar Sincronizar para executar uma sincronização completa.

Porque é que os meus grupos de produtos não estão a ser atualizados automaticamente?

A colocação das categorias a partir dos grupos de produtos só é atualizada durante uma sincronização manual.

Iniciar uma sincronização manual para Grupos de produtos.

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