O que é o WeFact?

Compreender o que o WeFact sincroniza com o OutSmart e como funciona a integração.

WeFact liga o OutSmart ao seu ambiente WeFact.

Reduz a introdução duplicada entre o trabalho em campo e a faturação.

importar clientes, produtos, tipos de hora, grupos de produtos e Proposta
exportar Ordens de trabalho concluídas para o WeFact como Faturas ou Proposta
criar clientes e produtos em falta no WeFact durante a exportação, quando necessário

O OutSmart pode importar estes dados do WeFact:

O OutSmart pode exportar estes dados para o WeFact:

Uma Ordem de trabalho no OutSmart pode ser enviada para o WeFact como uma Fatura ou Proposta.

Antes da exportação, o OutSmart pode criar no WeFact um Cliente ou um produto em falta.

O Estado da Ordem de trabalho controla duas coisas:

As Proposta do WeFact são importadas como novas Ordens de trabalho no OutSmart.

Apenas as propostas com o campo personalizado werkbonapp definido como 1 são importadas.

Após a importação, o OutSmart assinala a Proposta para que não seja importada novamente.

Antes de começar, confirme que dispõe de:

Com que frequência é feita a sincronização da integração?

A integração sincroniza automaticamente uma vez por hora.

Também é possível iniciar uma sincronização manual a partir da página de Configurações.

É necessária uma Licença separada para o WeFact?

Sim.

A integração do WeFact tem de ser ativada na sua Licença do OutSmart.

É possível exportar Ordens de trabalho como Proposta em vez de Faturas?

Sim.

Escolher Proposta em Tipo de ordem de trabalho nas Configurações de exportação.

O que acontece aos novos clientes e materiais numa Ordem de trabalho?

O OutSmart pode criá-los no WeFact antes da exportação.

Ativar Novo Contacto e Novo Artigo nas Configurações de exportação, quando necessário.

Última atualização há 3 meses

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