Configurar exportações do Yuki
Escolher como o OutSmart exporta ordens de trabalho e faturas para o Yuki como faturas de venda.
Usar as Configurações de exportação para decidir como o OutSmart envia Faturas de venda para o Yuki.
Pode-se exportar a partir de Ordens de trabalho concluídas ou de Faturas finais do OutSmart.
Que registos são exportados
Exportar a partir de Ordens de trabalho concluídas
Uma Ordem de trabalho só é exportada quando ambas as condições são verdadeiras:
o estado da ordem de trabalho é Concluída
o Estado do trabalho é Para o Yuki
Ordens de trabalho com o Estado do trabalho Não para o Yuki são ignoradas.
Se uma exportação falhar, o OutSmart altera o Estado do trabalho para Erro.
Após uma exportação bem-sucedida, o OutSmart altera o Estado da ordem de trabalho para Tratado.
Exportar a partir de Faturas do OutSmart
O OutSmart exporta Faturas em aberto que ainda não foram enviadas para o Yuki.
Campos de exportação
Administração
Escolher a administração do Yuki que deve receber as Faturas.
Isto é selecionado no topo das Configurações do Yuki.
Conta do razão geral predefinida
Escolher a conta da contabilidade geral do Yuki para as linhas da Fatura.
Este campo é obrigatório.
Carregar o PDF da Ordem de trabalho
Ativar esta opção para carregar o PDF da Ordem de trabalho juntamente com a Fatura.
Origem da Fatura
Escolher uma origem:
Ordem de trabalho concluída
Fatura do OutSmart
Esta configuração determina que registos do OutSmart desencadeiam a exportação.
Prazo de pagamento
Introduzir o número de dias para a data de vencimento.
Este campo só está disponível quando a origem é Ordem de trabalho concluída.
Processamento da Fatura
Escolher como o Yuki deve tratar a Fatura criada:
Rascunho — a Fatura vai para a fila de envio do Yuki
Processar imediatamente — a Fatura é processada diretamente no Yuki
Enviar a Fatura por email ao Cliente
Ativar esta opção para que o Yuki envie a Fatura automaticamente por email.
Esta opção só está disponível quando Processar imediatamente está selecionado.
Preços com IVA incluído ou sem IVA
Escolher se os preços dos Artigos e dos Tipos de hora no OutSmart já incluem IVA.
Esta opção só está disponível quando a origem é Ordem de trabalho concluída.
Arredondamento de horas
Escolher como as horas trabalhadas devem ser arredondadas antes da exportação:
sem arredondamento
arredondar para 5 minutos
arredondar para 15 minutos
arredondar para 30 minutos
O que inclui a Fatura do Yuki
A Fatura de venda no Yuki pode incluir:
Artigos com código do produto, nome, quantidade e preço
Horas trabalhadas com código do Tipo de hora, nome, duração e preço
dados do Cliente
a descrição interna do trabalho como Nota da Fatura
Exportação manual
Usar Exportar Ordens de trabalho na página de Configurações do Yuki, para iniciar a exportação de imediato.
Importante saber
A conta da contabilidade geral tem de existir no Yuki.
As Ordens de trabalho só são exportadas quando a Ordem de trabalho e o Estado do trabalho estão ambos corretos.
As exportações falhadas de Ordens de trabalho vão para Erro.
As exportações bem-sucedidas de Ordens de trabalho vão para Tratado.
Perguntas frequentes
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