Configurar importações do Yuki

Escolher que contactos o OutSmart importa do Yuki e controlar o ponto de início da sincronização.

Use as Configurações de importação para definir que dados o OutSmart importa do Yuki.

Atualmente, o Yuki importa Contactos para a OutSmart.

Opção de importação disponível

Contactos

O OutSmart importa os contactos do Yuki como clientes.

Isso inclui tanto pessoas como empresas.

A importação pode incluir:

• nome
• Morada
• cidade
• código postal
• país
• endereço de email
• número de telefone

O OutSmart apenas importa ativos contactos.

Apenas os contactos criados ou atualizados em ou após data de sincronização são incluídos.

Como funciona a correspondência

Se o contacto do Yuki já corresponder a um cliente existente no OutSmart, o OutSmart atualiza esse cliente.

Se não for encontrada correspondência, a OutSmart cria um novo Cliente.

Importações automáticas e manuais

A integração é executada automaticamente em segundo plano.

Também é possível iniciar uma importação manual com o ícone de sincronização junto de Contactos.

1

Abrir as Configurações do Yuki

Ir para Configurações → Geral → Integrações de software.

Abrir Yuki.

2

Ativar a importação de Contactos

Em Configurações de importação, ativar Contactos.

3

Verifique se a data de sincronização

Certifique-se de que a Data de sincronização está correta.

Apenas os contactos alterados a partir dessa data são importados.

4

Guardar as configurações

Clicar Guardar.

A importação automática fica então ativa.

5

Executar uma importação manual se necessário

Clicar no ícone de sincronização ao lado de Contactos.

O OutSmart inicia a importação imediatamente.

Importante saber

• Só ativos Os contactos são importados.
• Ambos empresas e pessoas são suportados.
• A data de sincronização limita os registos alterados que são incluídos.
• É possível executar a importação manualmente em qualquer altura.

Perguntas frequentes

São importados contactos inativos?

Não.

O OutSmart apenas importa contactos ativos do Yuki.

É possível importar apenas as alterações recentes?

Sim.

Utilize a Data de sincronização para definir o ponto de partida.

O OutSmart apenas importa contactos criados ou atualizados após essa data.

O que acontece quando um cliente já existe no OutSmart?

O OutSmart atualiza o cliente existente quando o contacto do Yuki corresponde a esse cliente.

Caso contrário, o OutSmart cria um novo cliente.

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