O que é o Yuki?
Compreender o que o Yuki sincroniza com o OutSmart e o que é necessário antes de começar.
Yuki liga o OutSmart à sua administração no Yuki.
Reduz a duplicação de registos entre o trabalho de campo e a contabilidade.
O que é possível fazer com o Yuki
importar Contactos para o OutSmart
exportar Ordens de trabalho concluídas como Faturas de venda
exportar Faturas do OutSmart como Faturas de venda
O que é sincronizado entre os dois sistemas
Com Yuki no OutSmart, é possível:
importar Contactos do Yuki para clientes
exportar concluídas Ordens de trabalho para o Yuki como Faturas de venda
exportação final faturas da OutSmart para o Yuki como Faturas de venda
carregar o PDF da Ordem de trabalho juntamente com a Fatura
Como funciona a ligação
O OutSmart liga-se ao Yuki com uma chave da API do Yuki.
O OutSmart não armazena a palavra-passe do Yuki.
Depois de estabelecer a ligação, escolha uma administração no Yuki.
Essa administração é então usada para importações e exportações.
O que importa do Yuki
O OutSmart importa os Contactos ativos do Yuki como clientes.
Isso inclui tanto pessoas como empresas.
A importação pode incluir:
nome
Morada
cidade
código postal
país
endereço de email
número de telefone
Apenas os contactos criados ou atualizados em ou após data de sincronização são importadas.
O que exporta para o Yuki
O OutSmart envia Faturas de venda para o Yuki a partir de uma destas origens:
Ordens de trabalho concluídas
Faturas finais do OutSmart
A Fatura do Yuki pode incluir:
materiais com código, nome, quantidade e preço
Horas trabalhadas com código do Tipo de hora, nome, duração e preço
dados do Cliente
a descrição interna do trabalho como uma Nota
O que é necessário primeiro
Antes de começar, confirme que dispõe de:
acesso a Configurações → Geral → Integrações de software
o Yuki chave API
a integração do Yuki ativada em Gestor de Licenças
o correto administração no Yuki
Importante saber
A integração funciona com uma administração de cada vez.
A sincronização é executada automaticamente em segundo plano.
Também é possível iniciar importações e exportações manualmente a partir da página de Configurações.
O painel de registo mostra a atividade recente de sincronização e os erros.
Como funciona o processo
Ativar a integração do Yuki.
Ligar o Yuki com a chave de API.
Escolher a administração do Yuki.
Definir a data de sincronização.
Configurar importações e exportações.
Guardar as Configurações.
Perguntas frequentes
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