> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://knowledge.out-smart.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://knowledge.out-smart.com/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-pt/loja-virtual-pacotes-e-power-ups/power-ups/automacoes-ilimitadas/automacao-para-faturas-propostas-e-contratos.md).

# Automação para Faturas, Propostas e Contratos

Automatizar processos administrativos em vários Módulos.

Com Automação para **Faturas**, **Propostas**, e **Contratos**, acelera o acompanhamento administrativo.

Automatizam-se ações baseadas no Estado, notificações internas e próximos passos recorrentes.

{% stepper %}
{% step %}

### Escolher o Módulo certo

Antes de mais, decidir se o processo começa a partir de uma **Fatura**, **Proposta**, ou **Contrato**.

Depois, escolher o evento que deve iniciar o fluxo.
{% endstep %}

{% step %}

### Criar uma nova Automação

Ir para **Definições → Geral → Automação**.

Clicar em **Adicionar**.
{% endstep %}

{% step %}

### Dar um nome claro ao fluxo

Usar um nome que explique de imediato a finalidade.

Por exemplo: `Lembrete para Proposta em aberto`.
{% endstep %}

{% step %}

### Escolher o gatilho e os critérios

Selecionar o evento correto.

Depois, filtrar por Estado, Tipo ou Grupo de Clientes.
{% endstep %}

{% step %}

### Adicionar ações

Por exemplo, escolher uma notificação interna, uma Tarefa de acompanhamento ou uma atualização baseada no Estado.

Depois, verificar se a ordem das ações está correta.
{% endstep %}

{% step %}

### Guardar e testar

Testar o fluxo com um exemplo realista.

Depois, verificar o resultado no Módulo e em **Registo de notificações**.
{% endstep %}
{% endstepper %}

### Exemplos práticos

* enviar um lembrete para uma Proposta em aberto
* notificar internamente quando um Contrato estiver prestes a expirar
* iniciar o acompanhamento quando o Estado da Fatura mudar

### Perguntas frequentes

<details>

<summary>É possível usar uma Automação para vários Módulos?</summary>

Escolhe-se um gatilho por Automação.

As ações podem ainda afetar outros Módulos depois.

</details>

<details>

<summary>Que processos se adequam melhor aqui?</summary>

Acompanhamento recorrente, notificações de Estado e alertas internos.

</details>

<details>

<summary>Onde se verifica se o fluxo funcionou?</summary>

Na **Registo de notificações** e no Módulo onde a ação deve estar visível.

</details>

### Tópicos relacionados

* [**O que são Automações ilimitadas?**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-pt/loja-virtual-pacotes-e-power-ups/power-ups/automacoes-ilimitadas/o-que-sao-as-automacoes-ilimitadas.md)
* [**Criar uma nova Automação no OutSmart**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-pt/loja-virtual-pacotes-e-power-ups/power-ups/automacoes-ilimitadas/criar-uma-nova-automacao-no-outsmart.md)
* [**Gerir e monitorizar as instâncias existentes de Automação**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-pt/loja-virtual-pacotes-e-power-ups/power-ups/automacoes-ilimitadas/gerir-e-monitorizar-automacoes-existentes.md)


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://knowledge.out-smart.com/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-pt/loja-virtual-pacotes-e-power-ups/power-ups/automacoes-ilimitadas/automacao-para-faturas-propostas-e-contratos.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.