> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://knowledge.out-smart.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://knowledge.out-smart.com/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-pt/loja-virtual-pacotes-e-power-ups/power-ups/automacoes-ilimitadas/automacao-para-portal-de-cliente.md).

# Automação para Portal de cliente

Automatizar pedidos do portal, emails e acompanhamento no Portal de cliente.

Com o **Portal de cliente**, os clientes podem submeter pedidos por si próprios e consultar informações.

Ao associar Automação a eventos do Portal, os pedidos são tratados mais rapidamente e de forma mais consistente.

Pense-se, por exemplo, num email automático de confirmação, numa notificação para o planeamento ou na criação de uma Ordem de trabalho.

{% stepper %}
{% step %}

### Configurar o Portal de cliente

Antes de mais, verificar as Definições de Portal através de **Definições → Definições de Portal**.
{% endstep %}

{% step %}

### Verificar os Modelos de email

Criar os Modelos de email corretos do Portal e associá-los onde necessário.
{% endstep %}

{% step %}

### Criar uma nova Automação

Ir para **Definições → Definições → Automação** e clicar em **Adicionar**.
{% endstep %}

{% step %}

### Dar um nome à Automação

Por exemplo: `Confirmação para novo pedido do Portal`.
{% endstep %}

{% step %}

### Escolher um evento do Portal

Selecionar um evento que pertença a um novo pedido do Portal ou a um processo do Portal.
{% endstep %}

{% step %}

### Adicionar critérios

Filtrar, por exemplo, por cliente do Portal ou por Tipo de trabalho.
{% endstep %}

{% step %}

### Escolher a ação

Por exemplo, definir uma notificação para o planeamento ou um email automático.
{% endstep %}

{% step %}

### Guardar e testar

Criar um pedido de teste a partir do Portal e verificar se tudo funciona corretamente.

{% hint style="info" %}
Adicionar aqui uma captura de ecrã de **Definições de Portal** e uma Automação de exemplo com um evento do Portal como acionador.
{% endhint %}
{% endstep %}
{% endstepper %}

## Perguntas frequentes

<details>

<summary>Onde aparecem os novos pedidos do Portal?</summary>

Na Visão Geral da Ordem de trabalho, em **Pedidos → Pedidos do Portal**.

</details>

<details>

<summary>É possível definir regras de Automação distintas para cada Portal de cliente?</summary>

Sim. Usam-se critérios para filtrar pelo cliente do Portal correto.

</details>

<details>

<summary>É necessário configurar Modelos de email por Portal?</summary>

Sim. Os Modelos de email do Portal são criados separadamente e associados nas Definições de Portal.

</details>

## Tópicos relacionados

* Como Criar um Portal de cliente
* Como criar uma Ordem de trabalho no Portal de cliente
* Como criar Modelos de email do Portal de cliente


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://knowledge.out-smart.com/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-pt/loja-virtual-pacotes-e-power-ups/power-ups/automacoes-ilimitadas/automacao-para-portal-de-cliente.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.