Automações para Faturas, Proposta e Contratos

Automatizar processos administrativos em vários módulos.

Com automações para Faturas, Propostas, e Contratos, acelera-se o acompanhamento administrativo.

Automatizam-se ações baseadas no Estado, notificações internas e próximos passos recorrentes.

Primeiro, decida se o processo começa a partir de Fatura, orçamento, ou Contrato.

Depois, escolha o evento que deve iniciar o fluxo.

Ir para Configurações → Geral → Automação.

Clicar Adicionar.

Usar um nome que esclareça de imediato a finalidade.

Por exemplo: Lembrete para orçamento em aberto.

Selecionar o evento correto.

Depois, filtrar por Estado, tipo ou grupo de Cliente.

Por exemplo, escolher uma notificação interna, uma Tarefa de acompanhamento ou uma atualização baseada no Estado.

Depois, verificar se a ordem das ações está correta.

Testar o fluxo com um exemplo realista.

Depois, verificar o resultado no módulo e no Registo de notificações.

É possível usar uma automação para vários módulos?

É escolhido um acionador por automação.

As ações ainda podem afetar outros módulos depois.

Que processos funcionam melhor aqui?

Acompanhamento recorrente, notificações de Estado e alertas internos.

Onde se verifica se o fluxo funcionou?

Na Registo de notificações e no módulo onde a ação deve estar visível.

Última atualização há 3 meses

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