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# Automações para faturas, propostas e contratos

Automatizar processos administrativos em vários módulos.

Com automações para **Faturas**, **Propostas**, e **Contratos**, acelera o acompanhamento administrativo.

Automatizam-se ações baseadas no estado, notificações internas e próximos passos recorrentes.

{% stepper %}
{% step %}

### Escolher o módulo certo

Em primeiro lugar, definir se o processo começa numa **fatura**, **proposta**, ou **contrato**.

Depois, escolher o evento que deve iniciar o fluxo.
{% endstep %}

{% step %}

### Criar uma nova automação

Ir para **Definições → Geral → Automação**.

Clicar em **Adicionar**.
{% endstep %}

{% step %}

### Dar um nome claro ao fluxo

Usar um nome que explique imediatamente a finalidade.

Por exemplo: `Lembrete para proposta aberta`.
{% endstep %}

{% step %}

### Escolher o trigger e os critérios

Selecionar o evento correto.

Depois, filtrar por estado, tipo ou grupo de clientes.
{% endstep %}

{% step %}

### Adicionar ações

Por exemplo, escolher uma notificação interna, uma tarefa de acompanhamento ou uma atualização baseada no estado.

Depois, verificar se a ordem das ações está correta.
{% endstep %}

{% step %}

### Guardar e testar

Testar o fluxo com um exemplo realista.

Depois, verificar o resultado no módulo e no **registo de notificações**.
{% endstep %}
{% endstepper %}

### Exemplos práticos

* enviar um lembrete para uma proposta aberta
* notificar internamente quando um contrato estiver prestes a expirar
* iniciar o acompanhamento quando o estado de uma fatura mudar

### Propostas aprovadas e faturas parciais

A aprovação de uma proposta não cria uma fatura.

É possível iniciar uma automação com o trigger **Proposta aprovada**. As ações que podem ser adicionadas são:

* **Atualizar campo da proposta**
* **Criar uma tarefa**
* **Enviar email**
* **Enviar SMS**
* **Atualizar campo do ativo**
* **Atualizar campo da ordem de trabalho**
* **Atualizar campo do projeto**
* **Atualizar campo da propriedade do cliente**

Nenhuma destas ações cria uma fatura, define o montante como uma percentagem do total da proposta nem envia uma fatura.

No esquema de orçamentos, **Enviar email de aceitação automaticamente** apenas envia o email de aceitação. Não cria uma fatura.

{% hint style="info" %}
**Criar nova fatura** é uma ação nas automações de ordem de trabalho. Pode criar apenas a fatura, marcá-la como enviada ou enviá-la por email. Essa ação não está disponível para propostas.
{% endhint %}

Criar a fatura manualmente a partir da proposta. Ver [**Criar uma fatura**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-pt/backoffice/backoffice/faturas/criar-uma-fatura.md).

O OutSmart copia as linhas da proposta para uma fatura em rascunho e não a envia. O cliente da fatura vem da proposta. O esquema de faturas segue a estrutura do esquema de orçamentos. Se nenhum esquema corresponder a essa estrutura, o OutSmart usa o esquema de faturas predefinido.

Não existe um campo para uma percentagem do total da proposta. Na fatura em rascunho, ajustar a quantidade, o preço ou o desconto da linha e depois guardar. O estado da proposta passa a **Facturado**.

É possível escolher **Fatura** novamente mais tarde, incluindo quando a proposta já está **Facturado**. De cada vez, o OutSmart copia integralmente as linhas da proposta para uma nova fatura em rascunho.

### Perguntas frequentes

<details>

<summary>É possível usar uma automação para vários módulos?</summary>

É escolhido um trigger por automação.

As ações podem, ainda assim, afetar outros módulos depois.

</details>

<details>

<summary>Que processos se adequam melhor aqui?</summary>

Acompanhamento recorrente, notificações de estado e alertas internos.

</details>

<details>

<summary>Onde verificar se o fluxo funcionou?</summary>

No **registo de notificações** e no módulo onde a ação deve estar visível.

</details>

<details>

<summary>Onde verificar se o fluxo funcionou?</summary>

Verificar o **contador de vezes acionado** na visão geral da automação. Também verificar o **registo de notificações** e o módulo onde a ação deve estar visível.

</details>

### Tópicos relacionados

* [**O que são Automações ilimitadas?**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-pt/loja-virtual-pacotes-e-power-ups/power-ups/automacoes-ilimitadas/o-que-sao-automacoes-ilimitadas.md)
* [**Criar uma nova automação no OutSmart**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-pt/loja-virtual-pacotes-e-power-ups/power-ups/automacoes-ilimitadas/criar-uma-nova-automacao-no-outsmart.md)
* [**Gerir e monitorizar automações existentes**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-pt/loja-virtual-pacotes-e-power-ups/power-ups/automacoes-ilimitadas/gerir-e-monitorizar-automacoes-existentes.md)
* [**Criar uma fatura**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-pt/backoffice/backoffice/faturas/criar-uma-fatura.md)


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```

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