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# Automações para o Portal de cliente

Automatizar pedidos, emails e acompanhamento no Portal de cliente.

Com o **Portal de cliente**, os Clientes podem submeter Pedidos por si próprios e consultar informação.

Ao ligar a Automação aos eventos do Portal, os Pedidos são tratados mais rapidamente e de forma mais consistente.

Por exemplo, um email automático de confirmação, uma notificação para o planeamento ou a criação de uma Ordem de trabalho.

{% stepper %}
{% step %}

### Configurar o Portal de cliente

Primeiro, verifique as suas Definições de Portal através de **Definições → Definições de Portal**.
{% endstep %}

{% step %}

### Verifique os seus Modelos de email

Crie os Modelos de email do portal corretos e associe-os onde necessário.
{% endstep %}

{% step %}

### Criar uma nova Automação

Ir para **Definições → Geral → Automação** e clicar em **Adicionar**.
{% endstep %}

{% step %}

### Dar um nome à Automação

Por exemplo: `Confirmação de Novo pedido do Portal`.
{% endstep %}

{% step %}

### Escolher um evento do Portal

Selecionar um evento que pertença a um Novo pedido do Portal ou a um processo do Portal.
{% endstep %}

{% step %}

### Adicionar critérios

Filtrar, por exemplo, por Cliente do Portal ou Tipo de trabalho.
{% endstep %}

{% step %}

### Escolher a ação

Por exemplo, definir uma notificação para o planeamento ou um email automático.
{% endstep %}

{% step %}

### Guardar e testar

Criar um pedido de teste a partir do Portal e verificar se tudo funciona corretamente.

{% hint style="info" %}
Adicionar aqui uma captura de ecrã de **Definições de Portal** e um exemplo de Automação com um evento do Portal como acionador.
{% endhint %}
{% endstep %}
{% endstepper %}

## Perguntas frequentes

<details>

<summary>Onde aparecem os novos Pedidos do Portal?</summary>

Na Visão Geral da Ordem de trabalho, em **Pedidos → Pedidos do Portal**.

</details>

<details>

<summary>É possível definir diferentes regras de Automação por cada Portal de cliente?</summary>

Sim. Use critérios para filtrar pelo Cliente do Portal correto.

</details>

<details>

<summary>É necessário configurar Modelos de email por cada Portal?</summary>

Sim. Os Modelos de email do Portal são criados separadamente e associados nas Definições de Portal.

</details>

## Tópicos relacionados

* Criar um Portal de cliente
* Criar uma Ordem de trabalho no Portal de cliente
* Criar Modelos de email do Portal de cliente


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```

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