Automações para Ordens de trabalho

Utilizar automações para o Estado da ordem de trabalho, gestão de preços e notificações.

Para muitas organizações, as Ordens de trabalho são o processo mais importante na OutSmart.

Muitos eventos relacionados com Ordens de trabalho podem servir de gatilho.

Pense em criação, Planejamento, alterações de Estado ou assinalar uma Ordem de trabalho como concluída.

Um exemplo bem conhecido é Gestão de preços através de automações. Assim que um técnico assinala uma Ordem de trabalho como concluída, a OutSmart preenche automaticamente o preço de venda correto com base nos acordos de preços.

1

Verificar as Configurações da Ordem de trabalho

Garantir que a configuração da Ordem de trabalho e os eventuais acordos de preços estão corretamente configurados.

2

Criar uma nova automatização

Ir para Configurações → Geral → Automação e clicar Adicionar.

3

Dar um nome à automatização

Por exemplo: Atualizar os preços quando a Ordem de trabalho estiver concluída.

4

Escolher um evento da Ordem de trabalho

Por exemplo, selecionar Ordem de trabalho marcada como concluída.

5

Adicionar critérios

Filtrar, por exemplo, por Cliente, Tipo de trabalho ou região.

6

Definir a ação

Por exemplo, escolher atualizar preços ou enviar uma notificação.

7

Guardar

Verificar as Configurações e guardar a automatização.

Perguntas frequentes

Que eventos estão disponíveis para as Ordens de trabalho?

Pense em eventos relacionados com criação, alterações de Estado e assinalar como concluída. A lista exacta é visível ao criar uma automatização.

É possível atualizar os preços automaticamente?

Sim, se a gestão de preços estiver corretamente configurada.

É possível arquivar Ordens de trabalho automaticamente?

Isso depende das ações disponíveis no ambiente.

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