Ideias de Automação para o OutSmart

Exemplos práticos para obter rapidamente valor das Automações ilimitadas.

Quer começar depressa? Então vale a pena começar por processos que exigem muito trabalho manual.

Alguns bons exemplos iniciais são:

• atualizar os preços automaticamente após uma Ordem de trabalho Concluído
• notificar um planeador sobre um novo pedido no Portal
• criar uma Tarefa de acompanhamento após uma Alteração de Estado no CRM Plus
• enviar um lembrete para Propostas a Abrir
• mostrar um Aviso para Contratos prestes a expirar

1

Escolher um processo com muita repetição

Ver qual o processo manual que mais tempo consome na equipa.

2

Determinar o gatilho

Encontrar o evento no OutSmart que inicia este processo.

3

Adicionar critérios

Determinar quais as condições que devem aplicar-se.

4

Transformar os próximos passos em ações

Transformar o trabalho manual numa ou mais ações automáticas.

5

Criar e testar a Automação

Criar a Automação através de Definições → Geral → Automação → Adicionar e testá-la com um cenário realista.

6

Repetir para outros processos

Depois, desenvolver passo a passo.

Perguntas frequentes

Existem exemplos prontos na base de conhecimento?

Sim. Gestão de Preço através de Automação é um bom exemplo prático.

Qual é um bom ponto de partida?

Começar pelas notificações e emails. Estes costumam gerar poupanças de tempo visíveis rapidamente.

É possível duplicar a Automação já existente?

Verificar se esta Opção está Disponível na sua versão do OutSmart.

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