Configurar tipos de conta

Criar tipos de conta e decidir que relações utilizam fases de lead.

Os tipos de conta são a base do CRM+.

Definem como são categorizadas as relações e se uma relação usa fases de lead.

Os tipos mais comuns são:

Ir para Configurações.

Abrir CRM ou procurar por Tipo de conta.

Abrir a Visão geral.

Clicar Adicionar.

Usar um valor único Código.

Introduzir uma designação clara Descrição.

Definir um Número de ordem.

Desativar as fases de lead para clientes existentes.

Ativar as fases de lead para leads e prospects.

Opcionalmente, definir um valor predefinido.

Usar apenas os tipos de conta realmente necessários.

Isto mantém os filtros e os relatórios fáceis de gerir.

Posso editar um tipo de conta mais tarde?

Sim. Os tipos de conta podem ser editados mais tarde.

O que acontece sem fases de lead?

A relação não usa a vista de funil.

Posso definir um tipo de conta predefinido?

Sim. Esse tipo é então sugerido automaticamente.