Utilizar a página de Visão geral do CRM

Utilizar a Visão geral do CRM para filtrar e abrir rapidamente clientes, leads e tipos de conta.

A Visão geral do CRM mostra os clientes e os leads numa só lista.

Com o CRM+, também mostra a Tipo de conta coluna.

Utilizar a Visão geral

1

Abrir CRM

Clicar CRM no menu lateral.

2

Rever a lista

Abrir a Visão geral de clientes e leads.

3

Filtrar por tipo de conta

Utilize a Tipo de conta coluna para filtrar.

Por exemplo, mostrar apenas Lead ou Prospect.

4

Abrir a Ficha do cliente

Clicar numa relação.

Depois, abrir Visão geral para verificar a fase do funil.

O que muda com o CRM+

• o Tipo de conta A coluna fica disponível
• o Visão geral O separador aparece nas fichas do cliente suportadas.
• é possível rever o progresso do funil por cliente

Perguntas frequentes

É possível filtrar por fase do lead aqui?

Filtra-se sobretudo por tipo de conta.

Rever a fase na ficha do cliente.

A Visão geral está sempre visível?

Não.

Só os tipos de conta com fases de lead a mostram.

É possível usar esta página sem CRM+?

Sim.

Ainda é possível pesquisar e abrir clientes.

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