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# Configurar Fases da lead

Criar Fases da lead e construir um funil de Vendas por Tipo de conta.

As Fases da lead são as etapas do seu funil de Vendas.

Cada fase pertence a um Tipo de conta.

### Tipos de fase

Cada funil utiliza três tipos de fase.

#### Qualificação / Fase inicial

Este é o início do seu processo de Vendas.

Utilize-a para o primeiro contacto com um lead Novo.

Pode ser uma primeira chamada telefónica ou uma reunião introdutória.

Cada funil começa aqui.

Exemplo: **Agendamento de chamada**

#### Fase regular

São os passos entre o primeiro contacto e a decisão final.

Pode criar tantas fases regulares quantas precisar.

Utilize-as para o trabalho que faz a lead avançar.

Pode ser uma reunião, um Cálculo ou um orçamento.

Exemplos:

* **Reunião**
* **Cálculo**
* **Enviar proposta**

#### fase de fecho

Este é o passo final do seu funil.

Assinala o fim do processo de Vendas.

Quando uma lead chega a uma fase de fecho, pode escolher Passos para saída.

Por exemplo, utilizar **Ganho**, **Perdido**, ou **Concorrente**.

Só uma fase de fecho permite registar por que motivo uma transação foi ganha ou perdida.

Exemplo: **Fechada**

{% hint style="warning" %}
Criar pelo menos uma Fase da Lead com o Tipo **fase de fecho**.

Sem isso, não é possível selecionar Razão de fecho na ficha do Cliente.
{% endhint %}

### Criar uma Fase da Lead

{% stepper %}
{% step %}

### Abrir Definições do CRM

Ir para **Definições**.

Abrir **CRM** ou procurar por **Fases da lead**.
{% endstep %}

{% step %}

### Adicionar uma Fase da Lead

Abrir a Visão Geral.

Clicar em **Adicionar**.
{% endstep %}

{% step %}

### Preencher a fase

Utilize um único **Código**.

Introduza um claro **Descrição**.

Escolha o correto **Tipo de fase**.
{% endstep %}

{% step %}

### Definir a Encomenda

Usar **Número de Encomenda** para a sequência do funil.

Depois, associe o correto **Tipo de conta**.
{% endstep %}

{% step %}

### Guardar

Repita isto para cada fase do seu processo.
{% endstep %}
{% endstepper %}

### Exemplo de um funil simples

* **Agendamento de chamada**
* **Enviar proposta**
* **Fechada**

### Perguntas frequentes

<details>

<summary>Pode uma Fase da Lead pertencer a vários Tipos de conta?</summary>

Não. Cada Fase da Lead pertence a um Tipo de conta.

</details>

<details>

<summary>Onde é possível ver as Fases da lead?</summary>

Na **Visão Geral** separador na ficha do Cliente.

</details>

<details>

<summary>É necessário usar todos os tipos de fase?</summary>

Utilize um **Qualificação / Fase inicial** no início.

Adicione tantas **Fases regulares** quantas o seu processo precisar.

Inclua sempre pelo menos uma **fase de fecho**.

</details>

### Artigos relacionados

* [Configurar Tipos de conta](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-pt/loja-virtual-pacotes-e-power-ups/power-ups/crm-plus/configurar-tipos-de-conta.md)
* [Configurar Razão de fecho](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-pt/loja-virtual-pacotes-e-power-ups/power-ups/crm-plus/configurar-razao-de-fecho.md)
* [Trabalhar com Clientes e leads no CRM Plus](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-pt/loja-virtual-pacotes-e-power-ups/power-ups/crm-plus/trabalhar-com-clientes-e-leads-no-crm-plus.md)


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