Configurar Fases da lead

Criar Fases da lead e construir um funil de Vendas por Tipo de conta.

As Fases da lead são as etapas do seu funil de Vendas.

Cada fase pertence a um Tipo de conta.

Tipos de fase

Cada funil utiliza três tipos de fase.

Qualificação / Fase inicial

Este é o início do seu processo de Vendas.

Utilize-a para o primeiro contacto com um lead Novo.

Pode ser uma primeira chamada telefónica ou uma reunião introdutória.

Cada funil começa aqui.

Exemplo: Agendamento de chamada

Fase regular

São os passos entre o primeiro contacto e a decisão final.

Pode criar tantas fases regulares quantas precisar.

Utilize-as para o trabalho que faz a lead avançar.

Pode ser uma reunião, um Cálculo ou um orçamento.

Exemplos:

Reunião
Cálculo
Enviar proposta

fase de fecho

Este é o passo final do seu funil.

Assinala o fim do processo de Vendas.

Quando uma lead chega a uma fase de fecho, pode escolher Passos para saída.

Por exemplo, utilizar Ganho, Perdido, ou Concorrente.

Só uma fase de fecho permite registar por que motivo uma transação foi ganha ou perdida.

Exemplo: Fechada

Criar pelo menos uma Fase da Lead com o Tipo fase de fecho.

Sem isso, não é possível selecionar Razão de fecho na ficha do Cliente.

Criar uma Fase da Lead

Abrir Definições do CRM

Ir para Definições.

Abrir CRM ou procurar por Fases da lead.

Adicionar uma Fase da Lead

Abrir a Visão Geral.

Clicar em Adicionar.

Preencher a fase

Utilize um único Código.

Introduza um claro Descrição.

Escolha o correto Tipo de fase.

Definir a Encomenda

Usar Número de Encomenda para a sequência do funil.

Depois, associe o correto Tipo de conta.

Guardar

Repita isto para cada fase do seu processo.

Exemplo de um funil simples

Agendamento de chamada
Enviar proposta
Fechada

Perguntas frequentes

Pode uma Fase da Lead pertencer a vários Tipos de conta?

Não. Cada Fase da Lead pertence a um Tipo de conta.

Onde é possível ver as Fases da lead?

Na Visão Geral separador na ficha do Cliente.

É necessário usar todos os tipos de fase?

Utilize um Qualificação / Fase inicial no início.

Adicione tantas Fases regulares quantas o seu processo precisar.

Inclua sempre pelo menos uma fase de fecho.