Configurar Tipos de conta

Criar Tipos de conta e decidir quais as relações que utilizam Fases da lead.

Os Tipos de conta são a base do CRM Plus.

Definem como se classificam os relacionamentos e se um relacionamento usa Fases da lead.

Os tipos mais comuns são:

Ir para Definições.

Abrir CRM ou pesquisar por Tipo de conta.

Abrir a Visão Geral.

Clicar em Adicionar.

Usar um único Código.

Introduzir um claro Descrição.

Definir um Número da Encomenda.

Desativar as Fases da lead para os Clientes existentes.

Ativar as Fases da lead para leads e prospects.

Opcionalmente, definir um Valor predefinido.

Utilizar apenas os Tipos de conta de que realmente precisa.

Isto mantém os filtros e os relatórios fáceis de gerir.

É possível editar um Tipo de conta mais tarde?

Sim. Os Tipos de conta podem ser editados mais tarde.

O que acontece sem as Fases da lead?

O relacionamento não usa a vista de funil.

É possível definir um Tipo de conta predefinido?

Sim. Esse tipo é então sugerido automaticamente.