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# Configurar Tipos de conta

Criar Tipos de conta e decidir quais as relações que utilizam Fases da lead.

Os Tipos de conta são a base do CRM Plus.

Definem como se classificam os relacionamentos e se um relacionamento usa Fases da lead.

### Quando usar Tipos de conta

Os tipos mais comuns são:

* **Cliente**
* **Lead**
* **Prospect**

### Criar um Tipo de conta

{% stepper %}
{% step %}

### Abrir as Definições do CRM

Ir para **Definições**.

Abrir **CRM** ou pesquisar por **Tipo de conta**.
{% endstep %}

{% step %}

### Adicionar um Tipo de conta

Abrir a Visão Geral.

Clicar em **Adicionar**.
{% endstep %}

{% step %}

### Preencher os campos obrigatórios

Usar um único **Código**.

Introduzir um claro **Descrição**.

Definir um **Número da Encomenda**.
{% endstep %}

{% step %}

### Decidir se as Fases da lead estão ativas

Desativar as Fases da lead para os Clientes existentes.

Ativar as Fases da lead para leads e prospects.
{% endstep %}

{% step %}

### Guardar

Opcionalmente, definir um Valor predefinido.
{% endstep %}
{% endstepper %}

### Dica prática

Utilizar apenas os Tipos de conta de que realmente precisa.

Isto mantém os filtros e os relatórios fáceis de gerir.

### Perguntas frequentes

<details>

<summary>É possível editar um Tipo de conta mais tarde?</summary>

Sim. Os Tipos de conta podem ser editados mais tarde.

</details>

<details>

<summary>O que acontece sem as Fases da lead?</summary>

O relacionamento não usa a vista de funil.

</details>

<details>

<summary>É possível definir um Tipo de conta predefinido?</summary>

Sim. Esse tipo é então sugerido automaticamente.

</details>

### Artigos relacionados

* [Configurar Fases da lead](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-pt/loja-virtual-pacotes-e-power-ups/power-ups/crm-plus/configurar-fases-da-lead.md)
* [Configurar Razão de fecho](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-pt/loja-virtual-pacotes-e-power-ups/power-ups/crm-plus/configurar-razao-de-fecho.md)
* [Trabalhar com Clientes e leads no CRM Plus](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-pt/loja-virtual-pacotes-e-power-ups/power-ups/crm-plus/trabalhar-com-clientes-e-leads-no-crm-plus.md)


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