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# Trabalhar com Clientes e leads no CRM Plus

Criar Clientes ou leads, atribuir Tipos de conta e mover relações ao longo do funil.

Quando o CRM Plus estiver ativo, trabalha-se com o funil na ficha do Cliente.

O **Visão Geral** O separador mostra o fluxo completo de Vendas.

### O que se regista por Fase da Lead

* **Pontuação** de 1 a 100
* **Valor previsto**
* **Valor de retorno**

### Mover um Cliente ou uma lead ao longo do funil

{% stepper %}
{% step %}

### Criar ou Editar um Cliente

Ir para **CRM**.

Criar um Novo Cliente ou Abrir um existente.
{% endstep %}

{% step %}

### Escolher o Tipo de conta

Selecionar o correto **Tipo de conta**.

Depois, guardar o Cliente.
{% endstep %}

{% step %}

### Abrir Visão Geral

Abrir a **Visão Geral** separador.

Este separador aparece apenas para Tipos de conta com Fases da lead.
{% endstep %}

{% step %}

### Atualizar os detalhes da fase.

Introduzir a pontuação.

Adicionar o valor previsto e o valor de retorno.
{% endstep %}

{% step %}

### Passar para a fase seguinte.

Marcar a fase atual como Concluído.

Depois, passar para a próxima.
{% endstep %}

{% step %}

### Fechar a lead

Na fase final de fecho, escolher um **Passos para saída**.
{% endstep %}
{% endstepper %}

### Perguntas frequentes

<details>

<summary>Porque é que a Visão Geral não aparece?</summary>

O Tipo de conta selecionado não utiliza Fases da lead.

</details>

<details>

<summary>É possível usar CRM Plus em Clientes existentes?</summary>

Sim.

Editar o Cliente e atribuir o Tipo de conta correto.

</details>

<details>

<summary>Quando é que surgem as Razão de fecho?</summary>

Aparecem numa fase que usa o **fase de fecho** tipo.

</details>

### Artigos relacionados

* [**Configurar Tipos de conta**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-pt/loja-virtual-pacotes-e-power-ups/power-ups/crm-plus/configurar-tipos-de-conta.md)
* [**Configurar Fases da lead**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-pt/loja-virtual-pacotes-e-power-ups/power-ups/crm-plus/configurar-fases-da-lead.md)
* [**Configurar Razão de fecho**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-pt/loja-virtual-pacotes-e-power-ups/power-ups/crm-plus/configurar-razao-de-fecho.md)
* [**Usar a página de Visão Geral do CRM**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-pt/loja-virtual-pacotes-e-power-ups/power-ups/crm-plus/utilizar-a-pagina-de-visao-geral-do-crm.md)


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```

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The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

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