Formulários

Criar Formulários, associá-los a Ordens de trabalho e utilizar Formulários padrão e visuais no OutSmart.

Os formulários ajudam a recolher informação estruturada durante o trabalho de assistência.

Utilizam-se para inspeções, checklists, relatórios de serviço e aprovações.

Este guia abrange a configuração, a utilização diária, opções avançadas e os Visual Forms.

Criar formulários no BackOffice.

Preenchê-los na app móvel.

Use Formulários standard para introdução de dados com base em perguntas.

Use Visual Forms quando a disposição do PDF em si for importante.

Começar aqui

• O que são os Formulários?
• Ativar os Formulários
• Criar um formulário
• Tipos de campos do Formulário

Criar formulários mais inteligentes

• Configurar campos de tabela em Formulários
• Usar lógica condicional em Formulários
• Usar cálculos em Formulários
• Gerir versões de formulários
• Gerir permissões de Formulários

Usar formulários no processo

• Associar formulários às Ordens de trabalho
• Utilizar formulários na App móvel
• Exportar e imprimir Formulários

Trabalhar com Visual Forms

• O que é o Visual Forms?
• Ativar os Formulários visuais através do Gestor de Licença
• Usar o Configurador Visual Forms
• Criar um Formulário visual
• Escolher entre Formulários padrão e Formulários visuais
• Usar regras de obrigatoriedade avançadas no Visual Forms
• Configurar campos só de leitura no Visual Forms
• Utilizar Formulários visuais nas Ordens de trabalho
• Usar o Visual Forms na app móvel

Expandir os Formulários

• Formulários com workflows
• Usar Formulários com objetos
• Power-Ups relacionados com Formulários

O que faz com os Formulários

• criar formulários standard e visuais
• configurar a disposição dos campos, as tabelas e a introdução obrigatória
• adicionar regras condicionais e cálculos sempre que necessário
• ligar formulários a ordens de trabalho, workflows e objetos
• exportar os resultados dos formulários e controlar quem os pode utilizar
• recolher dados de campo consistentes na app móvel

Ordem recomendada

1. Começar por O que são os Formulários?.
2. Depois ativar os Formulários.
3. Seguinte criar um formulário e escolher o tipo de campo certo.
4. Depois, configurar campos avançados, como tabelas, lógica condicional, ou cálculos.
5. Depois ligar formulários a ordens de trabalho, utilizá-los na app móvel, e testar o resultado em PDF.
6. Continuar com Visual Forms, permissões, workflows, ou Objetos.

Tópicos relacionados

• pacotes OutSmart
• Power-Ups
• Workflows
• Gestão de Objetos