O que são os Formulários visuais?

Compreender quando utilizar um Formulário baseado em PDF em vez de um Formulário padrão.

Os Formulários Visuais eram anteriormente conhecidos internamente como Topforms — se esse nome surgiu em comunicações antigas, trata-se da mesma funcionalidade.

Os Formulários Visuais transformam um PDF num Formulário preenchível.

Utilizá-los quando o documento final tiver de manter um layout fixo.

É a opção certa para formulários em papel, documentos de conformidade e modelos específicos do Cliente.

Os colaboradores preenchem os Formulários Visuais na app móvel.

O resultado mantém-se ligado à Ordem de trabalho.

Quando os Formulários Visuais são mais adequados

Utilizar os Formulários Visuais quando:

• já se trabalha com um PDF existente
• o layout importa tanto como as respostas
• é preciso que o resultado final corresponda a um documento formal

O que os Formulários Visuais acrescentam

Os Formulários Visuais permitem:

• carregar um modelo de PDF
• colocar campos diretamente no documento
• preencher automaticamente valores do OutSmart
• adicionar regras como obrigatório ou só de leitura
• utilizar o resultado nas Ordens de trabalho e na app móvel

Como os Formulários Visuais diferem dos Formulários standard

Um Formulário standard usa uma lista de perguntas.

Um Formulário Visual usa um layout de PDF com campos posicionados.

Isso faz dos Formulários Visuais uma opção melhor para formulários do setor e layouts fixos de Relatório.

Comparação rápida

Formulários standard

• apresentam as perguntas numa lista
• são muitas vezes mais rápidos de criar
• funcionam bem quando o layout não é importante

Formulários Visuais

• usam um PDF como Formulário
• mantêm o layout original do documento
• funcionam bem em documentos formais ou com imagem de marca

Começar aqui

• Ativar os Formulários Visuais através do Gestor de Licenças
• Utilizar o Configurador de Formulários Visuais
• Criar um Formulário Visual
• Utilizar regras obrigatórias avançadas nos Formulários Visuais
• Configurar campos só de leitura nos Formulários Visuais
• Utilizar os Formulários Visuais nas Ordens de trabalho
• Utilizar os Formulários Visuais na app móvel

O que se mantém

Os Formulários Visuais continuam a fazer parte do fluxo da Ordem de trabalho.

Os colaboradores continuam a preenchê-los na app.

Os resultados concluídos continuam disponíveis na Ordem de trabalho.

Disponibilidade

Os Formulários Visuais podem exigir um add-on adicional.

Consultar o Gestor de Licenças se a opção não estiver disponível.

Perguntas frequentes

Os Formulários Visuais são iguais aos Formulários standard?

Não.

É um layout de Formulário diferente, baseado num PDF.

Quando é que se deve escolher os Formulários Visuais?

Escolher quando o layout do documento importa tanto como as respostas.

Ainda é possível usar também os Formulários standard?

Sim.

É possível usar ambos, consoante o processo.

Os Formulários Visuais precisam de uma Licença separada?

Pode.

Consultar o Gestor de Licenças para o Pacote atual.

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