Configurar clientes para o Peppol

Definir corretamente, para cada cliente, o método de entrega, o tipo de morada Peppol e a morada Peppol.

Após a ativação, surgem campos extra do Peppol nos seus Contactos.

Com estes campos, define-se se um Cliente recebe Faturas através do Peppol.

Este passo só funciona corretamente depois de a organização estar registada no Peppol.

Que campos são adicionados

Para cada Contacto, são apresentados estes campos:

• Método de entrega
• Tipo de Morada Peppol
• morada Peppol

Campos extra após a ativação do Power-Up

O que faz cada campo

Método de entrega

Com Método de entrega, decide-se como o Cliente recebe Faturas.

Escolher Peppol aqui, se quiser faturar este Contacto através da rede Peppol.

Tipo de Morada Peppol

O Tipo de Morada Peppol determina o formato da morada.

A OutSmart apresenta várias opções para isso.

Opções de Morada Peppol

morada Peppol

O morada Peppol é a morada através da qual o Cliente pode ser contactado na rede Peppol.

É possível preencher esta morada automaticamente ou manualmente.

Configurar um Cliente para o Peppol

1

Abrir o Contacto

Abrir o Cliente para o qual se pretende usar o Peppol.

Confirme primeiro se os dados do Contacto estão completos.

2

Escolher o Peppol como método de entrega

Definir Método de entrega para Peppol.

Isto indica que este Cliente recebe Faturas através da rede Peppol.

3

Escolher o tipo de morada correto

Selecionar o correto Tipo de Morada Peppol.

Isto determina em que formato a morada é guardada.

4

Introduzir a morada Peppol

De preferência, usar o Smart Resolver para isso.

Se isso não funcionar, o código de morada do Cliente deve ser introduzido manualmente.

5

Validar e guardar

A morada deve ser validada depois de preenchida.

Guardar o Contacto apenas depois de a morada ser confirmada corretamente.

Usar o Smart Resolver

O Smart Resolver funciona melhor quando o Contacto está totalmente preenchido.

É preciso garantir que os dados do Cliente estão corretos, incluindo o número da Câmara de Comércio.

Se o Cliente for encontrado na rede Peppol, a OutSmart preenche a morada automaticamente.

Validar a morada depois.

Encontrada e validada

Se um Cliente não for encontrado

Deve ser solicitado ao Cliente o código correto de morada Peppol.

O código deve ser introduzido manualmente e, depois, validada a morada.

As possíveis causas incluem:

• dados incompletos do Contacto
• um número de empresa incorreto
• nenhuma conta Peppol ativa para o seu Cliente

Checklist por Cliente

Verifique estes pontos antes de iniciar a faturação:

• Peppol está definido como método de entrega
• o Tipo de Morada Peppol está selecionado
• o morada Peppol está preenchido
• a morada está validada

Se estes dados estiverem corretos, o método de entrega selecionado é preenchido automaticamente quando a Fatura é enviada.

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