Configurar as definições de apresentação do Portal

Controlar quais páginas, registos e opções do Portal os Clientes podem ver.

O Definições de Portal Esta secção controla a visibilidade da informação no Portal.

Serve para manter o Portal relevante para o Cliente.

1

Abrir o portal

Abrir o portal que se pretende editar.

2

Abrir Definições de Portal

Selecionar Definições de Portal no menu lateral esquerdo.

3

Rever as opções de visibilidade

Escolher as páginas e os dados a que os Clientes podem aceder.

4

Decidir quais as ações permitidas

Definir opções como planeamento, histórico, acesso às Faturas e acesso à API.

5

Guardar as Definições

Clicar em Guardar.

Opções comuns

• mostrar apenas as etapas relevantes da Encomenda
• ocultar Faturas ou Propostas quando não forem necessárias
• manter limitada a visibilidade do Objeto e do Projeto

Perguntas frequentes

É possível mostrar Faturas mas ocultar Propostas?

Sim.

Essas opções são controladas separadamente.

Por que motivo ocultar informação no Portal?

Para manter o Portal claro e relevante.

É possível ativar o acesso à API aqui?

Sim.

Essa opção faz parte das Definições de Portal.

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