Portal do cliente

Ativar o Portal do cliente, configurar as definições do portal e gerir a forma como os clientes submetem e acompanham pedidos.

Portal do cliente dá aos seus clientes o seu próprio Portal do cliente no OutSmart.

Podem submeter pedidos, acompanhar Ordens de trabalho e consultar informação partilhada.

O Portal do cliente é um Power-Up. Depois de ficar disponível na sua conta, é gerido através de Configurações → Configurações do portal.

O que se faz com o Portal do cliente

• permitir que os clientes submetam pedidos de Ordem de trabalho por si próprios
• controlar o que os clientes podem ver no portal
• gerir utilizadores do portal, identidade visual, emails e fluxos de pedidos

Neste guia

Começar pela ativação e pela configuração.

Depois, configuram-se as secções do portal que correspondem ao processo.

• O que é o Portal do cliente?
• Ativar o Portal do cliente
• Criar um Portal do cliente
• Configurar as Configurações gerais do portal
• Configurar as Configurações do tema
• Configurar as Configurações de novos pedidos
• Configurar as Configurações de email
• Configurar as Configurações de apresentação do portal
• Configurar as Configurações do Painel
• Configurar as Configurações da Ordem de trabalho
• Configurar o texto de boas-vindas
• Configurar a descrição predefinida da Ordem de trabalho
• Configurar as Configurações da Fatura
• Configurar o texto do portal após o início de sessão
• Configurar as Configurações de utilizador e as Permissões
• Configurar Items por Tipo de trabalho
• Configurar campos livres por Tipo de trabalho
• Configurar traduções de Ordem de trabalho
• Configurar links de navegação
• Configurar as Configurações avançadas do tema
• Criar modelos de email do Portal do cliente
• Criar uma Ordem de trabalho no Portal do cliente
• Utilizar o Portal do cliente como Cliente
• Gerir utilizadores do portal
• Configurar Ordens de trabalho de convidados
• Ativar o acesso à API do portal

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• Automações para o Portal do cliente