Proposta

Compreender a Proposta, como ativá-la e o que inclui.

A Proposta ajuda a criar ofertas, enviá-las para aceitação online e convertê-las em Ordens de trabalho ou Faturas.

Use esta secção para perceber como a Proposta se enquadra no seu Plano, como a ativar e que funcionalidades desbloqueia.

A Proposta está incluída em Accelerate e Maximize. No Boost, está disponível como add-on.

Neste guia

• Introdução às Propostas
• Ativar a Proposta através do Gestor de Licença
• Disponibilidade e planos da Proposta
• Funcionalidades em Proposta
• Elegibilidade e requisitos para a Proposta
• Duplicar ou rever uma Proposta
• Gerar um PDF da Proposta
• Usar fotos da Proposta (beta)
• Usar secções da Proposta (beta)
• Usar campos livres da Proposta
• Ver o Log de comunicação da Proposta
• Configurar os parâmetros da Proposta

O que fazer com a Proposta

• Criar e gerir Propostas.
• Enviar propostas para aceitação online.
• Converter propostas aceites em Ordens de trabalho ou Faturas.
• Rever propostas, gerar PDFs e acompanhar o seguimento.

Ordem recomendada

1. Começar por Introdução às Propostas.
2. Continuar com Ativar a Proposta através do Gestor de Licença.
3. Verificar Disponibilidade e planos da Proposta.
4. Rever Funcionalidades em Proposta.
5. Terminar com Elegibilidade e requisitos para a Proposta.
6. Depois, rever Configurar os parâmetros da Proposta.
7. Continuar com Duplicar ou rever uma Proposta.
8. Usar Gerar um PDF da Proposta.
9. Adicionar dados extra com Usar campos livres da Proposta.
10. Acompanhar o seguimento em Ver o Log de comunicação da Proposta.
11. Usar fotografias da proposta e secções da proposta quando essas funcionalidades beta estiverem ativadas.

Webinar

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