Duplicar ou rever uma proposta

Criar uma cópia ou uma nova versão de uma proposta existente.

Pode duplicar uma Proposta quando se pretenda reutilizar a mesma configuração.

Pode rever uma Proposta quando for necessário alterar uma Proposta que já foi enviada.

Usar Duplicar quando se quer um ponto de partida rápido para uma Proposta semelhante.

Usar Rever quando a Proposta original já está finalizada e é necessária uma nova versão.

Abrir a Proposta que se pretende reutilizar.

Clicar Outros ou o menu de ações da Proposta.

Escolher Duplicar para uma cópia.

Escolher Rever para uma nova versão da mesma Proposta.

Verificar os detalhes do Cliente, as linhas, os preços e as datas copiados.

Ajustar a Proposta quando necessário.

Depois, guardar a nova Proposta.

É possível editar diretamente uma Proposta enviada?

Não.

Criar uma revisão se a Proposta já estiver finalizada.

A Proposta original altera-se?

Não.

A Proposta original mantém-se inalterada.

Quando se deve duplicar em vez de rever?

Duplicar quando se trate de uma nova Proposta para um trabalho semelhante.

Rever quando substitui uma versão anterior da Proposta.

Última atualização há 3 meses

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