Tarefas

Ativar Tarefas, criar acompanhamentos, organizar categorias e gerir o trabalho de tarefas no BackOffice e na app.

Tarefas ajuda a gerir acompanhamentos, tarefas a fazer e ações internas no OutSmart.

Utilize esta secção para ativar Tarefas, criar tarefas, organizá-las e geri-las no trabalho diário.

Tarefas é uma Power-Up. A Disponibilidade depende do Pacote, da Licença e das Permissões.

O que é possível fazer com Tarefas

• criar ações de acompanhamento para clientes e trabalho interno
• atribuir responsáveis, colaboradores, prioridades e prazos
• ligar tarefas a Ordens de trabalho, Faturas, Proposta e Projetos
• gerir tarefas no BackOffice e na app móvel

Lista de verificação de arranque rápido

• Ativar Tarefas em Configurações → Configurações da funcionalidade.
• Criar uma ou mais categorias de tarefas.
• Decidir quem pode atuar como responsável da tarefa.
• Decidir que colaboradores podem ser atribuídos a tarefas.
• Definir um processo claro para prioridade e Estado utilização.
• Decidir se as tarefas precisam de datas de início e datas-limite.
• Ativar as certas políticas de dispositivo para utilizadores móveis.
• Testar a criação de tarefas a partir de uma Ficha do cliente.
• Testar a criação de tarefas a partir do menu inicial.
• Rever como as tarefas devem ser usadas em automatizações.

Começar aqui

• O que são Tarefas? — introdução e utilização básica.
• Ativar Tarefas — ativar a funcionalidade no BackOffice.
• Criar uma tarefa a partir de uma Ficha do cliente — iniciar o acompanhamento relacionado com o cliente.
• Criar uma Tarefa a partir do menu inicial — criar uma tarefa a partir de qualquer lugar.
• Configurar categorias de tarefas — organizar tarefas por equipa ou processo.
• Compreender os estados da Tarefa — acompanhar o progresso das tarefas.
• Compreender a prioridade das tarefas — ordenar tarefas por urgência.
• Definir o responsável da tarefa e os colaboradores atribuídos — atribuir responsabilidade de forma clara.
• Definir datas e prazos das Tarefas — planear datas de início e datas-limite.
• Ligar tarefas a Ordens de trabalho, Faturas, Proposta e Projetos — manter o acompanhamento associado.
• Filtrar e pesquisar Tarefas — encontrar a tarefa certa mais depressa.
• Usar tarefas na app móvel — trabalhar com tarefas em iOS e Android.
• Configurar políticas de dispositivo da Tarefa — controlar o comportamento das tarefas na app.
• Usar Tarefa em automações — criar acompanhamento automaticamente.
• Configurar campos da Visão geral da Tarefa — escolher que campos os utilizadores móveis veem.

Ordem recomendada

1. Começar por O que são Tarefas?.
2. Depois ativar Tarefas.
3. De seguida, definir como pretende criar tarefas.
4. Depois, configurar categorias, estados, e prioridade.
5. Terminar com configuração móvel e automatizações.

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