Criar uma tarefa a partir de uma Ficha do cliente

Criar uma tarefa diretamente a partir de um Cliente para que o Contacto fique já associado.

Criar uma Tarefa a partir de uma Ficha do cliente quando o acompanhamento diz respeito a um único Cliente.

O Cliente é associado automaticamente.

Só é possível criar Tarefas para Clientes e pessoas de contacto existentes.

1

Abrir CRM

Ir para CRM no menu à esquerda.

2

Abrir o Cliente

Procurar o Cliente de que necessita.

Depois, abrir a Ficha do cliente.

3

Abrir Tarefas

Selecionar Tarefas.

Depois, clicar em Adicionar.

4

Introduzir o nome da Tarefa

Introduzir, no mínimo, o título da Tarefa.

Este é o único campo obrigatório.

5

Adicionar os restantes detalhes

Opcionalmente, definir o responsável, os colaboradores, as datas, a categoria e a prioridade.

6

Escolher uma opção de guardar

Guardar a Tarefa da forma que melhor se adapta ao fluxo.

Opções de guardar

• Guardar — guardar a Tarefa
• Guardar, enviar email e fechar — guardar e enviar um email
• Guardar e criar uma Tarefa de acompanhamento — guardar e iniciar a próxima Tarefa

Perguntas frequentes

O Cliente é preenchido automaticamente?

Sim.

Essa é a principal vantagem deste fluxo.

Também é possível criar uma Tarefa noutro local?

Sim.

Também é possível usar o menu inicial.

É possível criar já uma Tarefa de acompanhamento?

Sim.

Usar Guardar e criar uma Tarefa de acompanhamento.

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