Criar uma tarefa a partir do menu inicial

Criar uma tarefa a partir de qualquer lugar no BackOffice através do menu de criação rápida.

É possível criar uma tarefa a partir do menu de criação rápida no canto superior direito.

Isto é útil quando se pretende adicionar uma tarefa sem abrir primeiro um cliente.

Clicar no mais ícone no canto superior direito.

Selecionar Tarefa no menu.

Introduzir, no mínimo, um nome para a tarefa.

O cliente deve ser adicionado manualmente se a tarefa estiver associada a um contacto.

Definir o responsável, os colaboradores, a data de vencimento, a prioridade e outros campos necessários.

Escolher a opção de guardar que melhor se adapta ao fluxo de trabalho.

Quando se começa aqui, o cliente não é preenchido automaticamente.

Se a tarefa pertencer a um cliente, esse contacto deve ser selecionado manualmente.

É possível criar uma tarefa sem um cliente?

Sim.

Isto é útil para ações internas.

Porque é que o cliente aparece vazio neste fluxo?

Porque a tarefa é criada fora de uma Ficha do cliente.

Ainda é possível criar de imediato uma tarefa de seguimento?

Sim.

Escolher a opção de guardar que abre uma nova tarefa depois de guardar.

Última atualização há 3 meses

Isto foi útil?