O que são as Tarefas?

Compreender o que as Tarefas fazem, onde se enquadram no OutSmart e quando as utilizar.

Tarefas permite gerir acompanhamentos, lembretes e ações internas no OutSmart.

É possível atribuir Tarefas, adicionar prazos, acompanhar o Estado e manter o trabalho visível entre equipas.

O que as Tarefas permitem fazer

• atribuir trabalho de acompanhamento a um ou mais Funcionários
• acompanhar as datas de vencimento, a Prioridade e o progresso
• associar Tarefas a Clientes e registos de negócio
• gerir Tarefas no Backoffice e na app móvel

Quando usar Tarefas

As Tarefas devem ser usadas quando se pretende:

• registar trabalho que não corresponde a uma Ordem de trabalho completa
• acompanhar Clientes, Propostas ou Faturas
• manter as ações internas visíveis até estarem concluídas

Como as Tarefas se enquadram no OutSmart

As Tarefas podem ser associadas a Clientes.

Também podem ser associadas a registos como Ordens de trabalho, Faturas, Propostas e Projetos.

Isto mantém o acompanhamento ligado ao contexto certo.

Perguntas frequentes

Uma Tarefa é a mesma coisa que uma Ordem de trabalho?

Não.

Uma Tarefa destina-se ao acompanhamento e à gestão de ações.

Uma Ordem de trabalho destina-se a trabalho de campo Planeada.

É possível atribuir uma Tarefa a vários Funcionários?

Sim.

É possível definir um único responsável e adicionar um ou mais Funcionários.

É possível usar Tarefas na app móvel?

Sim.

A Disponibilidade depende das definições da app e das políticas do dispositivo.

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