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# Usar Tarefas na Automação

Criar ou atualizar o acompanhamento da Tarefa através da Automação no OutSmart.

As Tarefas podem fazer parte de fluxos de Automação.

Isto ajuda a criar automaticamente um acompanhamento quando outro registo é alterado.

### Exemplos comuns de Automação de Tarefas

* criar uma Tarefa de acompanhamento depois de uma Ordem de trabalho com estado Concluído
* criar uma Tarefa depois de uma Proposta com estado Enviado
* criar uma Tarefa de lembrete para Faturas com estado atrasado

{% stepper %}
{% step %}

### Abrir Automação

Ir para **Definições → Geral → Automação**.
{% endstep %}

{% step %}

### Criar ou abrir uma Automação

Adicionar uma nova Automação ou abrir uma já existente.
{% endstep %}

{% step %}

### Escolher o gatilho

Selecionar o evento que deve iniciar o fluxo de Tarefas.
{% endstep %}

{% step %}

### Adicionar uma ação de Tarefa

Escolher a ação que cria ou atualiza uma Tarefa.
{% endstep %}

{% step %}

### Preencher os detalhes da Tarefa

Definir valores como responsável, Funcionários, nome, categoria, prioridade e datas.
{% endstep %}

{% step %}

### Guardar e testar

Guardar a Automação.

Depois, testá-la com um cenário realista.
{% endstep %}
{% endstepper %}

### Boa prática de configuração

Começar com um caso de uso simples.

Depois, expandir quando a primeira Automação funcionar como esperado.

### Perguntas frequentes

<details>

<summary>É possível usar valores dinâmicos nos campos da Tarefa?</summary>

Em muitos fluxos de Automação, sim.

Ver quais os parâmetros disponíveis no seu acionador.

</details>

<details>

<summary>As Automações podem criar Tarefas sem responsável?</summary>

Isso depende da configuração.

Na prática, normalmente é melhor atribuir um responsável.

</details>

<details>

<summary>São necessárias Automações ilimitadas?</summary>

Isso depende do seu Plano e do número de Automações que pretende executar.

</details>

### Tópicos relacionados

* [**Tarefas**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-pt/loja-virtual-pacotes-e-power-ups/power-ups/tarefas.md)
* [**Automações ilimitadas**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-pt/loja-virtual-pacotes-e-power-ups/power-ups/automacoes-ilimitadas.md)
* [**Criar uma nova Automação no OutSmart**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-pt/loja-virtual-pacotes-e-power-ups/power-ups/automacoes-ilimitadas/criar-uma-nova-automacao-no-outsmart.md)


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