Utilizar tarefas em automações

Criar ou atualizar o acompanhamento de tarefas através de automações no OutSmart.

As tarefas podem fazer parte de fluxos de automação.

Isto ajuda a criar automaticamente um acompanhamento quando outro registo muda.

Exemplos comuns de automatização de tarefas

• criar uma tarefa de acompanhamento depois de uma Ordem de trabalho concluída
• criar uma tarefa depois de uma cotação ser enviada
• criar uma tarefa de lembrete para Faturas em atraso

1

Abrir automatizações

Ir para Configurações → Geral → Automação.

2

Criar ou abrir uma automação

Adicionar uma nova automação ou abrir uma existente.

3

Escolher o trigger

Selecionar o evento que deve iniciar o fluxo da tarefa.

4

Adicionar uma ação de tarefa

Escolher a ação que cria ou atualiza uma tarefa.

5

Preencher os detalhes da tarefa

Definir valores como responsável, colaboradores, nome, categoria, prioridade e datas.

6

Guardar e testar

Guardar a automação.

Depois, testá-la com um cenário realista.

Boa prática de configuração

Começar por um caso de uso simples.

Depois, expandir quando a primeira automação funcionar como esperado.

Perguntas frequentes

É possível usar valores dinâmicos nos campos da tarefa?

Em muitos fluxos de automação, sim.

Ver quais os parâmetros disponíveis no trigger.

As automações podem criar tarefas sem responsável?

Isso depende da configuração.

Na prática, atribuir um responsável costuma ser melhor.

São necessárias automações ilimitadas?

Isso depende do seu Pacote e do número de automações que pretende executar.

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