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# Automações para CRM+

Com **CRM+**, automatiza partes do seu processo de vendas.

Por exemplo, pode iniciar tarefas de acompanhamento, notificações internas ou próximas ações quando um lead ou Proposta muda de Estado.

Como as automações são geridas centralmente, pode combinar eventos do CRM+ com ações de outros módulos.

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{% step %}

### Verifique se o CRM+ está ativo

Certifique-se de que o CRM+ está ativo antes de criar uma automação.

Use [Ativar o CRM+](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-pt/marketplace-pacotes-e-power-ups/power-ups/crm+/ativar-o-crm+.md) para isso.
{% endstep %}

{% step %}

### Configure o seu funil de vendas

Certifique-se de que as fases dos seus leads e as etapas do funil estão configuradas corretamente.
{% endstep %}

{% step %}

### Criar uma nova automação

Vá para **Configurações → Geral → Automação** e clique **Adicionar**.
{% endstep %}

{% step %}

### Dê um nome à automação

Por exemplo: `Tarefa de acompanhamento para novo lead`.
{% endstep %}

{% step %}

### Escolha um evento do CRM+

Pense numa mudança de Estado para uma oportunidade de vendas ou Proposta.
{% endstep %}

{% step %}

### Adicionar critérios

Filtre, por exemplo, por origem do lead, segmento ou tipo de processo.
{% endstep %}

{% step %}

### Definir ações

Por exemplo, escolha um acompanhamento, uma notificação interna ou a criar uma Tarefa.
{% endstep %}

{% step %}

### Salvar

Verifique as Configurações e guarde a automação.
{% endstep %}
{% endstepper %}

## Perguntas frequentes

<details>

<summary>Preciso de um Pacote específico para o CRM+?</summary>

O CRM+ é um Power-Up separado e também está incluído por predefinição em **Maximizar**.

</details>

<details>

<summary>Posso combinar automações do CRM+ com ações de Ordem de trabalho?</summary>

Sim. Como tudo é gerido centralmente, pode trabalhar entre módulos.

</details>

<details>

<summary>Os eventos de Proposta também funcionam como gatilhos?</summary>

Sim. Propostas podem ser usadas como gatilho ou como ação.

</details>

## Tópicos relacionados

* [**CRM+**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-pt/marketplace-pacotes-e-power-ups/power-ups/crm+.md)
* [**Pacotes OutSmart**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-pt/marketplace-pacotes-e-power-ups/marketplace/pacotes-outsmart.md)
* [**Power-Ups**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-pt/marketplace-pacotes-e-power-ups/power-ups.md)


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```

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`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

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