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# Automações para Faturas, Proposta e Contratos

Com automações para **Faturas**, **Proposta**, e **Contratos**, você acelera o acompanhamento administrativo.

Você automatiza ações baseadas em Estado, notificações internas e próximas etapas recorrentes.

{% stepper %}
{% step %}

### Escolha o módulo certo

Primeiro, decida se o seu processo começa a partir de um **Fatura**, **Proposta**, ou **Contrato**.

Depois, escolha o evento que deve iniciar o fluxo.
{% endstep %}

{% step %}

### Criar uma nova automação

Vá para **Configurações → Geral → Automação**.

Clique em **Adicionar**.
{% endstep %}

{% step %}

### Dê um nome claro ao fluxo

Use um nome que explique imediatamente a finalidade.

Por exemplo: `Lembrete para cotação aberta`.
{% endstep %}

{% step %}

### Escolha o gatilho e os critérios

Selecione o evento correto.

Depois, filtre por Estado, tipo ou grupo de Cliente.
{% endstep %}

{% step %}

### Adicione ações

Por exemplo, escolha uma notificação interna, uma tarefa de acompanhamento ou uma atualização baseada em Estado.

Depois, verifique se a ordem das ações está correta.
{% endstep %}

{% step %}

### Salvar e testar

Teste o fluxo com um exemplo realista.

Depois, verifique o resultado no módulo e no **Registo de notificações**.
{% endstep %}
{% endstepper %}

### Exemplos práticos

* enviar um lembrete para uma cotação aberta
* notificar internamente quando um Contrato estiver prestes a expirar
* iniciar acompanhamento quando o Estado da fatura mudar

### Perguntas frequentes

<details>

<summary>Posso usar uma automação para vários módulos?</summary>

Você escolhe um gatilho por automação.

As ações ainda podem afetar outros módulos depois.

</details>

<details>

<summary>Quais processos se encaixam melhor aqui?</summary>

Acompanhamento recorrente, notificações de Estado e alertas internos.

</details>

<details>

<summary>Onde verifico se o fluxo funcionou?</summary>

Na **Registo de notificações** e no módulo onde a ação deve estar visível.

</details>

### Tópicos relacionados

* [**O que são Automações ilimitadas?**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-pt/marketplace-pacotes-e-power-ups/power-ups/automacoes-ilimitadas/o-que-sao-automacoes-ilimitadas.md)
* [**Criar uma nova automação no OutSmart**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-pt/marketplace-pacotes-e-power-ups/power-ups/automacoes-ilimitadas/criar-uma-nova-automatizacao-no-outsmart.md)
* [**Gerenciar e monitorizar automações existentes**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-pt/marketplace-pacotes-e-power-ups/power-ups/automacoes-ilimitadas/gerir-e-monitorizar-automatizacoes-existentes.md)


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