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# Automações para Portal do cliente

Com o **Portal do cliente**, os clientes podem enviar solicitações por conta própria e visualizar informações.

Ao vincular automações a eventos do portal, você lida com solicitações de forma mais rápida e consistente.

Pense em um e-mail automático de confirmação, uma notificação para Planejamento ou a criação de uma Ordem de trabalho.

{% stepper %}
{% step %}

### Configure o Portal do cliente

Primeiro, verifique as Configurações do seu portal por meio de **Configurações → Configurações do portal**.
{% endstep %}

{% step %}

### Verifique os seus modelos de e-mail

Crie os modelos de e-mail corretos do portal e vincule-os onde necessário.
{% endstep %}

{% step %}

### Criar uma nova automação

Vá para **Configurações → Configurações → Automação** e clique **Adicionar**.
{% endstep %}

{% step %}

### Dê um nome à automação

Por exemplo: `Confirmação para nova solicitação do portal`.
{% endstep %}

{% step %}

### Escolha um evento do portal

Selecione um evento que pertença a uma nova solicitação do portal ou a um processo do portal.
{% endstep %}

{% step %}

### Adicionar critérios

Filtre, por exemplo, por Cliente do portal ou Tipo de trabalho.
{% endstep %}

{% step %}

### Escolha a ação

Por exemplo, defina uma notificação para Planejamento ou um e-mail automático.
{% endstep %}

{% step %}

### Salvar e testar

Crie uma solicitação de teste no portal e verifique se tudo funciona corretamente.

{% hint style="info" %}
Adicione uma captura de tela aqui de **Configurações do portal** e uma automação de exemplo com um evento do portal como gatilho.
{% endhint %}
{% endstep %}
{% endstepper %}

## Perguntas frequentes

<details>

<summary>Onde aparecem as novas solicitações do portal?</summary>

Na Visão geral da Ordem de trabalho, abaixo de **Solicitações → Solicitações do portal**.

</details>

<details>

<summary>Posso definir automações diferentes por Portal do cliente?</summary>

Sim. Use critérios para filtrar pelo Cliente correto do portal.

</details>

<details>

<summary>Preciso definir modelos de e-mail por portal?</summary>

Sim. Você cria modelos de e-mail do portal separadamente e os vincula nas Configurações do portal.

</details>

## Tópicos relacionados

* Como criar um Portal do cliente
* Como criar uma Ordem de trabalho no Portal do cliente
* Como criar modelos de e-mail do Portal do cliente


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```

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