> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://knowledge.out-smart.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://knowledge.out-smart.com/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-pt/marketplace-pacotes-e-power-ups/power-ups/crm+/definir-fases-de-lead.md).

# Definir fases de lead

As fases do lead são as etapas do seu funil de vendas.

Cada fase pertence a um tipo de conta.

### Tipos de fase

Todo funil usa três tipos de fase.

#### Qualificação / Fase inicial

Este é o início do seu processo de vendas.

Use-a para o primeiro contato com um novo lead.

Isto pode ser uma primeira chamada telefônica ou uma reunião introdutória.

Todo funil começa aqui.

Exemplo: **Agendamento de chamada**

#### Fase regular

Estas são as etapas entre o primeiro contato e a decisão final.

Você pode criar quantas fases regulares precisar.

Use-as para o trabalho que faz um lead avançar.

Isto pode ser uma reunião, um cálculo ou Propostas.

Exemplos:

* **Reunião**
* **Cálculo**
* **Enviar Propostas**

#### fase de encerramento

Esta é a etapa final do seu funil.

Ela marca o fim do processo de vendas.

Quando um lead chega a uma fase de encerramento, você pode escolher um motivo de encerramento.

Por exemplo, use **Ganho**, **Perdido**, ou **Concorrente**.

Apenas uma fase de encerramento permite registrar por que um negócio foi ganho ou perdido.

Exemplo: **Encerrado**

{% hint style="warning" %}
Crie pelo menos uma fase de lead com o tipo **fase de encerramento**.

Sem ela, você não pode selecionar motivos de encerramento na Ficha do cliente.
{% endhint %}

### Criar uma fase de lead

{% stepper %}
{% step %}

### Abrir as Configurações do CRM

Vá para **Configurações**.

Abrir **CRM** ou procure por **Fases do lead**.
{% endstep %}

{% step %}

### Adicionar uma fase de lead

Abra a Visão geral.

Clique em **Adicionar**.
{% endstep %}

{% step %}

### Preencha a fase

Use um único **Código**.

Insira um claro **Descrição**.

Escolha o correto **Tipo de fase**.
{% endstep %}

{% step %}

### Defina a ordem

Use **Número de ordem** para a sequência do funil.

Depois, associe o correto **Tipo de conta**.
{% endstep %}

{% step %}

### Salvar

Repita isso para cada fase do seu processo.
{% endstep %}
{% endstepper %}

### Exemplo de um funil simples

* **Agendamento de chamada**
* **Enviar Propostas**
* **Encerrado**

### Perguntas frequentes

<details>

<summary>Uma fase de lead pode pertencer a vários tipos de conta?</summary>

Não. Cada fase de lead pertence a um tipo de conta.

</details>

<details>

<summary>Onde vejo as fases do lead?</summary>

Na **Visão geral** aba na Ficha do cliente.

</details>

<details>

<summary>Preciso usar todos os tipos de fase?</summary>

Use um **Qualificação / Fase inicial** no início.

Adicione tantas **Fases regulares** quanto o seu processo precisar.

Inclua sempre pelo menos um **fase de encerramento**.

</details>

### Artigos relacionados

* [Configurar tipos de conta](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-pt/marketplace-pacotes-e-power-ups/power-ups/crm+/definir-tipos-de-conta.md)
* [Configurar motivos de fechamento](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-pt/marketplace-pacotes-e-power-ups/power-ups/crm+/definir-razoes-de-fecho.md)
* [Trabalhar com clientes e leads no CRM+](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-pt/marketplace-pacotes-e-power-ups/power-ups/crm+/trabalhar-com-clientes-e-leads-no-crm+.md)


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://knowledge.out-smart.com/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-pt/marketplace-pacotes-e-power-ups/power-ups/crm+/definir-fases-de-lead.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.