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# Crie uma Tarefa a partir da Ficha do cliente

Crie uma tarefa a partir de uma ficha do cliente quando o acompanhamento pertence a um cliente.

O cliente é associado automaticamente.

{% hint style="info" %}
Só pode criar tarefas para clientes e pessoas de contacto existentes.
{% endhint %}

{% stepper %}
{% step %}

### Abrir CRM

Vá para **CRM** no menu à esquerda.
{% endstep %}

{% step %}

### Abrir o cliente

Pesquise o cliente de que precisa.

Depois, abra a ficha do cliente.
{% endstep %}

{% step %}

### Abrir Tarefas

Selecione **Tarefas**.

Depois clique **Adicionar**.
{% endstep %}

{% step %}

### Introduza o nome da tarefa

Introduza pelo menos o título da tarefa.

Este é o único campo obrigatório.
{% endstep %}

{% step %}

### Adicione os restantes detalhes

Opcionalmente, defina o responsável, os colaboradores, as datas, a categoria e a prioridade.
{% endstep %}

{% step %}

### Escolha uma opção de gravação

Guarde a tarefa da forma que se adapta ao seu fluxo.
{% endstep %}
{% endstepper %}

### Opções de gravação

* **Guardar** — guardar a tarefa
* **Guardar, enviar email e fechar** — guardar e enviar um email
* **Guardar e criar tarefa de acompanhamento** — guardar e iniciar a próxima tarefa

### Perguntas frequentes

<details>

<summary>O cliente é preenchido automaticamente?</summary>

Sim.

Essa é a principal vantagem deste fluxo.

</details>

<details>

<summary>Posso também criar uma tarefa a partir de outro lugar?</summary>

Sim.

Também pode usar o menu inicial.

</details>

<details>

<summary>Posso criar já uma tarefa de acompanhamento?</summary>

Sim.

Utilize **Guardar e criar tarefa de acompanhamento**.

</details>

### Tópicos relacionados

* [**Tarefas**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-pt/marketplace-pacotes-e-power-ups/power-ups/tarefas.md)
* [**Criar uma tarefa a partir do menu inicial**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-pt/marketplace-pacotes-e-power-ups/power-ups/tarefas/crie-uma-tarefa-a-partir-do-menu-inicial.md)
* [**Clientes**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-pt/backoffice/backoffice/clientes.md)


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# Agent Instructions
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```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

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