Faturação proforma

Criar primeiro um documento proforma e, depois, gerar a fatura final a partir dos mesmos dados.

A faturação proforma acrescenta uma etapa proforma ao Módulo de Fatura.

Cria-se primeiro um documento proforma não final. Depois da aprovação, entrega ou Pagamento, a Fatura fiscal final é gerada a partir dos mesmos dados.

Esta versão beta ainda pode mudar durante o programa.

O que esta versão beta faz

• A beta acrescenta um fluxo proforma às Faturas do Backoffice.
• É possível partilhar montantes e Artigos antes de ser registado um número de Fatura final.
• As opções proforma aparecem junto das ações de Fatura existentes na Visão Geral da Fatura.
• As Vendas, a execução e as finanças trabalham a partir da mesma linha na Fatura, sem voltar a introduzir Artigos nem dados do Cliente.

Para aderir a uma beta aberta:

1. Abrir Programas beta no menu.
2. Encontrar a beta que se pretende testar.
3. Abrir a beta e ler o Sobre separador.
4. Clicar em Juntar-se ao beta.
5. Utilize o Questionário de feedback link enquanto é testado.

Se a beta ainda não estiver aberta, clicar Tenho interesse em alternativa.

Criar uma proforma e convertê-la

1

Abrir Faturas

Abrir a Visão Geral da Fatura depois de a beta ficar ativa.

2

Criar o documento proforma

Usar a Opção proforma para criar um documento não final a partir dos dados da Fatura.

3

Enviar ou descarregar a proforma

Partilhar a proforma com o Cliente ou com outras equipas para revisão.

4

Gerar a Fatura final

Assim que o fluxo estiver pronto para a Faturação final, gerar a Fatura final a partir dos mesmos dados.

Alguns comportamentos de conversão continuam a ser afinados durante a beta.

Perguntas frequentes

É necessário voltar a introduzir Artigos para a Fatura final?

Não. A Fatura final é gerada a partir dos mesmos dados da proforma.

Quando é registado o número da Fatura final?

Só quando a Fatura final é gerada. O documento proforma não é uma Fatura fiscal final.

Quem pode aderir a esta beta?

Contas com faturação ativada ao nível do plano Boost ou superior.

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