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# Faturação proforma

Criar primeiro um documento proforma e depois gerar a Fatura final a partir dos mesmos dados.

A faturação proforma acrescenta uma etapa proforma ao Módulo de Fatura.

Cria-se primeiro um documento proforma não final. Depois da aprovação, entrega ou Pagamento, a Fatura fiscal final é gerada a partir dos mesmos dados.

{% hint style="info" %}
Esta versão beta ainda pode mudar durante o programa.
{% endhint %}

### O que esta versão beta faz

* A beta acrescenta um fluxo proforma às Faturas do Backoffice.
* É possível partilhar montantes e Artigos antes de ser registado um número de Fatura final.
* As opções proforma aparecem junto das ações de Fatura existentes na Visão Geral da Fatura.
* As Vendas, a execução e as finanças trabalham a partir da mesma linha na Fatura, sem voltar a introduzir Artigos nem dados do Cliente.

Para aderir a uma beta aberta:

1. Abrir **Programas beta** no menu.
2. Encontrar a beta que se pretende testar.
3. Abrir a beta e ler o **Sobre** separador.
4. Clicar em **Juntar-se ao beta**.
5. Utilize o **Questionário de feedback** link enquanto é testado.

Se a beta ainda não estiver aberta, clicar **Tenho interesse** em alternativa.

### Criar uma proforma e convertê-la

{% stepper %}
{% step %}

### Abrir Faturas

Abrir a Visão Geral da Fatura depois de a beta ficar ativa.
{% endstep %}

{% step %}

### Criar o documento proforma

Usar a Opção proforma para criar um documento não final a partir dos dados da Fatura.
{% endstep %}

{% step %}

### Enviar ou descarregar a proforma

Partilhar a proforma com o Cliente ou com outras equipas para revisão.
{% endstep %}

{% step %}

### Gerar a Fatura final

Assim que o fluxo estiver pronto para a Faturação final, gerar a Fatura final a partir dos mesmos dados.

Alguns comportamentos de conversão continuam a ser afinados durante a beta.
{% endstep %}
{% endstepper %}

### Perguntas frequentes

<details>

<summary>É necessário voltar a introduzir Artigos para a Fatura final?</summary>

Não. A Fatura final é gerada a partir dos mesmos dados da proforma.

</details>

<details>

<summary>Quando é registado o número da Fatura final?</summary>

Só quando a Fatura final é gerada. O documento proforma não é uma Fatura fiscal final.

</details>

<details>

<summary>Quem pode aderir a esta beta?</summary>

Contas com faturação ativada ao nível do plano Boost ou superior.

</details>

### Tópicos relacionados

* [**Faturas**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-pt/backoffice/backoffice/faturas.md)
* [**Propostas**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-pt/backoffice/backoffice/propostas.md)


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## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://knowledge.out-smart.com/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-pt/programas-beta/programas-beta/faturacao-proforma.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.