Secções de proposta e fatura

Agrupar linhas do documento em secções, com uma estrutura mais clara e opções de aprovação.

Secções de Orçamento e Fatura Agrupar linhas sob cabeçalhos de secção com nome.

Utilizar secções para tornar as propostas e as faturas longas mais fáceis de ler.

Esta beta ainda pode mudar durante o programa.

O que faz esta beta

As secções dividem um documento em partes lógicas.

Cada secção pode conter as suas próprias linhas.

Nas propostas, as secções também podem moldar o fluxo de aprovação.

Isso ajuda quando são apresentadas alternativas numa única proposta.

Para aderir a uma beta aberta:

1. Abrir programas beta no menu.
2. Encontrar a beta que pretende testar.
3. Abrir a beta e ler o Sobre separador.
4. Clicar Aderir à beta.
5. Utilize a Inquérito de feedback link enquanto a funcionalidade é testada.

Se a beta ainda não estiver aberta, clicar Tenho interesse em vez disso.

Adicionar secções a uma proposta ou fatura

1

Abrir o documento

Abrir a proposta ou a fatura que pretende editar.

2

Adicionar uma secção

Clicar Adicionar secção.

Atribuir um nome claro à secção.

3

Adicionar linhas dentro da secção

Adicionar itens, horas ou linhas de texto sob a secção.

4

Configurar a aprovação da proposta, se necessário

Em Esquemas de Propostas, abrir Secções de Propostas e escolher a regra de aprovação pretendida.

5

Atualizar o modelo de PDF, se necessário

Substituir [QUOTATION_LINES] com [QUOTATION_LINES_BY_SECTION] se pretender secções no PDF.

Opções de aprovação das secções da Proposta

• Não utilizar secções
• O cliente tem de aceitar todas as secções
• Validar uma ou mais
• Máximo de uma

Usar Máximo de uma para propostas alternativas.

Perguntas frequentes

As secções são visíveis para o cliente?

Sim.

A estrutura é visível no documento e na vista do cliente.

Pode o cliente aprovar apenas uma opção?

Sim.

Utilizar a aprovação por secções nas propostas.

É necessário atualizar o modelo de PDF?

Apenas se pretender secções no PDF.

Em seguida, substituir [QUOTATION_LINES] com [QUOTATION_LINES_BY_SECTION].

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